雷振輝被衛(wèi)兵擊斃。毛澤東(王霙 飾)得知此情，派何長工等下山迎接彭德懷(姚居德 飾)等上山。彭德懷率領(lǐng)的紅五軍與毛澤東、朱德(王伍福 飾)的紅四軍在井岡山勝利會合。紅五軍和紅四軍合并后統(tǒng)稱為紅四軍，彭德懷任副軍長，滕代遠(yuǎn)軍副黨代表。

寒冬將之，井岡山的供給吃緊，朱德、毛澤東等紛紛參加挑糧。朱德的扁擔(dān)的故事得以流傳至今。

毛澤東召集傳達(dá)中央六大會議精神。在傳達(dá)《蘇維埃政權(quán)組織問題決議案》的時(shí)候，毛澤東因顧忌袁文才(劉鑒 飾)、王佐(宋佳倫 飾)在場，把其中關(guān)于暴動(dòng)后對土匪首領(lǐng)應(yīng)當(dāng)鏟除一條省略未作傳達(dá)。當(dāng)會議決定留紅五軍守山、紅四軍下山轉(zhuǎn)戰(zhàn)的圍魏救趙戰(zhàn)略時(shí)，為防不測，毛澤東任命袁文才為紅四軍參謀長隨其下山。