毛澤東(王霙 飾)高興地讓王佐(宋佳倫 飾)陪著參觀了黃洋界等五大哨口。何長工幾經周折，把《三國演習》上冊交到了朱德(王伍福 飾)手里。朱德大喜，決定以發動湘南年關暴動的勝利作為上井岡與毛澤東會合的見面禮。蔣介石聞訊大怒，下令范石生立即捉拿朱德歸案。范石生擊斃丁煦，并備車護送朱德所部離去。

毛澤東利用蔣介石和各軍閥混戰之機，著手井岡山革命根據地建設。在余賁民等人的努力下，建起了被服廠。當毛澤東戴上八角帽時，欣喜不已。