王佐(宋佳倫 飾)拉著袁文才(劉鑒 飾)要與毛澤東(王霙 飾)桃園三結義。后又拉賀子珍(潘雨辰 飾)幫忙要加入共產黨，遭到了毛澤東的嚴厲批評。王佐隨即蓋起了禁煙寮棚，帶頭戒了煙。

賀子珍看毛澤東日夜辛苦，就悄悄讓袁文才派人下山去接楊開慧(程愫 飾)。毛澤東對此很受感動。面對贛軍朱培德(李大強 飾)的進剿，毛澤東決定分兵以發動群眾，集中以殲滅敵人，并把袁文才和王佐的隊伍升編為工農革命軍第一師第二團。

遠在湘南的朱德(王伍福 飾)所部也同樣受到了蔣介石的重兵進剿。坪石鎮一戰，大敗反共老手許克祥，繳獲槍支、子彈無數。朱德令胡少海率三師返回宜章，陳毅(黃俊鵬 飾)率一師揮師北上，乘勝發動湘南總暴動。