可米爾給達維娜打電話時被克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)偷聽，克勞斯確定了達維娜的位置。邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)仍受達維娜的控制，達維娜向他學習搏擊時不幸受傷。芬恩試圖將一群孩子轉化為狼人，艾登為此尋求伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)的幫助。達維娜將自己的地址告訴科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)，科爾卻私自釋放了邁克爾。馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)與伊利亞聯手救了將被轉化的孩童，可伊利亞卻被艾絲特抓走。克勞斯成功擊敗邁克爾，但他決定放邁克爾一條生路，而此時艾絲特著手向伊利亞施咒。