克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)清醒后大開殺戒，他同戴利婭結盟對付背叛自己的人。伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)等人對克勞斯的清醒很是恐懼，他們決定先同弗雷婭聯手除去戴利婭。弗雷婭布置好了咒語只等戴利婭上鉤，不料克勞斯現身毀了一切。伊利亞慘被封印，弗雷婭恢復長眠，可米爾也一同遇害。克勞斯殘害了保護海莉(菲比·托金 飾)的狼人群，他卻拒絕將孩子交給戴利婭。可米爾清醒后知道這一切都是克勞斯的布局，他按照克勞斯的要求喚醒了伊利亞。