斯凱(汪可盈 飾)的父親為了能夠和神盾局抗衡，便召集很多之前被神盾局列入名單的危險分子，其中的人要么智商超群，要么力大無窮。斯凱逐漸能夠控制自己的內心，但是庫爾森和梅還是十分擔心，于是梅便去請了自己的心理醫生前夫來給斯凱做心理測評。一開始斯凱十分抗拒心理測評，但是逐漸向梅前夫吐露自己內心其實十分害怕，她怕自己對神盾局的安全造成威脅。斯凱的父親帶上召集的手下前去神盾局的牢監里釋放了關押的極度危險分子，一行人開車前往庫爾森的故鄉威斯康辛。庫爾森和芭芘前往牢監，發現囚犯已經被劫走，而且斯凱父親還在墻上留下了“繼續戰斗”的字跡。庫爾森心里明白一場戰斗即將來臨。庫爾森得知斯凱的父親在威斯康辛之后，便立馬帶上芭芘前往。梅得知庫爾森要和斯凱的父親決斗之后，便立馬準備前去應付。此時斯凱出來，表示愿意幫助神盾局與自己的父親為敵。斯凱的父親來到一所高中，讓其中的一個超能力者弄暈了整個學校的學生。他以此來威脅庫爾森，庫爾森只有和斯凱父親當面對質。此時梅突然帶著斯凱出現，并拿槍指著斯凱威脅她父親。斯凱父親擔心斯凱的安全，梅趁機解決了危險分子。亨特被麥克關押在洗手間，亨特不明白為何麥克要對自己這樣，麥克解釋自己正在為神盾局的另一股勢力效力。
