徐志摩和陸小曼終成眷屬，在峽石老家卻被徐父親的愚頑不化弄得十分痛苦。海粟趕往峽石鼓勵志摩小曼回上海重新開始有理想的生活。海粟和謝炳文一同去黃山寫生。面對云霧飄搖的黃山群峰，他們如兒童般興高采烈，手舞足蹈。途中不慎迷路，炳文誤食野果中毒，巧遇黃山采藥姑娘林秋云熱心幫助，林秋云喂炳文吃了解藥又自告奮勇當向導帶他們湍急流，攀絕壁。一幅幅黃山圖躍然紙上，獨特的筆墨，充沛的激情，越來越自由的作品，表達了黃山精神，表達了畫家對大自然的領會和熱愛。