陳少杰(傅程鵬 飾)與柴老二(楊山 飾)在樹林中買賣軍火，得知柴老二沒有帶軍火來，陳少杰惱怒之下就想與柴老二翻臉，柴老二的目的是勸說陳少杰上鳳凰嶺投靠沈耀祖，一見陳少杰發怒，柴老二擺出一副笑臉耐心勸說，提議陳少杰應該上山投匪。

陳少杰不為以然認為沈耀祖等人是烏合之眾，正當他轉身想離去的時候，解放軍出現在不遠處突然襲擊，陳少杰意識到了是喬燕(侯夢莎 飾)帶了解放軍來，于是不動聲色開槍與解放軍戰斗，在混亂的戰斗過程中陳少杰中彈倒地昏死過去。

柴老二見陳少杰中彈昏倒，趕緊將陳少杰帶回到鳳凰嶺上，第二天早上陳少杰蘇醒過來，得知已經來到了鳳凰嶺，陳少杰從床上坐起來打算下山，柴老二見陳少杰要走趕緊耐心勸說，陳少杰本來是裝裝樣子，一見柴老二熱情挽留，也就順水推舟跟著柴老二來客廳會見沈耀祖。

沈耀祖正向手下人打探陳少杰的情況，雖然陳少杰與共軍解裂，沈耀祖依然懷疑陳少杰是使苦肉計打入敵方內部。

陳少杰來到客廳之后，沈耀祖命令劉子峰(任柯諾 飾)擊暈陳少杰，將陳少杰綁到了一根木柱上，陳少杰蘇醒過來對沈耀祖破口大罵，沈耀祖鎮靜自若看著陳少杰，詢問陳少杰上山到底有什么目的，由于陳少杰不肯招供，沈耀祖掏出手槍對準陳少杰，逼迫陳少杰將上山意圖說出來。

陳少杰不動聲色做出一副憤怒的模樣大罵沈耀祖，站在一邊的柴老二以為沈耀祖是真的想殺掉陳少杰，情急之下趕緊在一邊勸說，陳少杰無視柴老二依然對沈耀祖充滿敵意，沈耀祖見陳少杰不肯配合立即扣動了扳機，結果手槍里面根本沒有子彈。

由于陳少杰不怕死，沈耀祖稍微打消心頭疑慮，笑容滿面命人替陳少杰松綁，陳少杰松綁忽然見梁櫻桃進來，驚訝之下舉槍對準了梁櫻桃，梁櫻桃見陳少杰在客廳中，驚訝之下也跟著舉起了手槍。

沈耀祖知道陳梁兩人有過節，為了不傷和氣趕緊勸說兩人放下手槍言和，待陳少杰回房休息，梁櫻桃提醒沈耀祖不要輕易相信陳少杰。

中國西南區建設鐵路，蘇聯派出幾名專家來中國指導西南區鐵路建設，趙隊長讓喬燕與黃山(趙荀 飾)等人負責保衛蘇聯專家的安全，晚上黃山在飯店中警戒的時候讓喬燕休息，看著熟睡中的喬燕，黃山回想起了與喬燕在一起的時光。

陳少杰來到客廳里面與沈耀祖議事，沈耀祖要求陳少杰下山暗殺蘇聯專家，梁櫻桃借此機會監視陳少杰是否忠心。