問天(趙文卓 飾)打算重振"光明會"同盟。他從羽彤送來的百年古酒壇的碎片中發現了先父藏下的真正寶藏：三種絕世好酒的酒譜。問天潛心研讀酒譜，漸漸悟出以酒治劍的訣竅。他與徒兒臭皮蛋(叮當 飾)按照酒譜釀出了"瘋人酒"，飲下此酒功力大增。花弄影似乎良心發現，主動撮合問天與羽彤。在羽彤的幫助下，問天又釀出了第二種酒"佛笑酒"。流落街頭的萬心與義子"凝兒"相依為命，苦不堪言。水霖鈴(梁靜 飾)又發善心，將萬心偷偷接回"萬心居"，她本想與萬心過平常日子，但萬心每到病情發作便要去殺人吸食人血。此舉令水霖鈴感到毛骨悚然！