萬心千方百計為皇帝選秀，并不惜將水霖鈴(梁靜 飾)也搭了進去，并對皇上稱水霖鈴是從江南選來的美女。如此一來，水霖鈴便成了萬心安插在皇帝身邊的一根內線。不久，萬心便如愿以償當上了東廠廠公。接下來，喪心病狂的萬心開始瘋狂地清除宮中的異己分子。其行為比"楚魔頭"有過之而無不及。眾叛親離，走投無路的竹葉青假裝瘋癲回到山寨，問天(趙文卓 飾)不記前嫌收留了他，并將他送到"天機園"與其他"六怪"一起生活。羽彤用親情感化了鐵石心腸的花弄影，表面看來，母女倆已然修好。宮中楊御史想與問天聯手對付東廠及萬心，已投靠楊御史的五加皮出面引見。在天山修養療傷的通不達(賈一平 飾)日漸恢復功力，小婉由衷的感到高興。