包希仁與同窗公孫無策助妖界識破太子桀驁與公主瑤霽篡位陰謀。為感謝二人，妖界答應從此不犯人間，還人間太平。但包、公孫二人回到人間后，卻見人間依舊妖孽橫行，一片慘淡。二人本想重回妖界討個說法，卻發現回去無門，并且連他們也被群妖圍攻，險些喪命，不過幸得捉妖道士展熊熊相救。為了人間太平，包希仁、公孫無策、展熊熊三人結伴上路，一路斬妖除魔，一路尋找重回妖界之法。卻不料種種怪相背后原來另有驚天陰謀。