李青（范植偉 飾）因為在學校和同性同學發生不當行為，被記大過開除，一直盼望兒子考上軍校的老爸（柯俊雄 飾）不堪恥辱將他趕出家門，從此他進入“新公園”荷花池周圍的黑暗王國。在那里，李青結識了一心想去日本尋父的小玉（金勤 飾）、文弱清秀重情義的吳敏（張孝全 飾）、手腳不干凈的老鼠（吳懷中 飾），這群邊緣少年在楊教頭（丁強 飾）照看下做皮肉生意，被許多“干爹”供養，也聽說了許多在公園多年的隱秘傳說，尤其是阿鳳（馬志翔 飾）與龍子（庹宗華 飾）的故事最為人唏噓。有一天，出走十年的龍子回到了公園，一代又一代青春鳥們的羈旅似乎永遠要糾纏在一起……本劇根據白先勇長篇小說《孽子》改編。
傅老爺來到阿青眷村家里，要李父原諒阿青，不要像他一樣，抱憾終生。回程路上，傅老爺突然心臟病發，昏迷不醒。醫院里傅老爺召來眾人，一一交代囑咐，并告訴阿青去過李家，要阿青回家看父親。拖了幾天，傅老爺還…
安樂鄉好景不常，小玉決定隨翠華號到日本。張先生中風，吳敏細心照顧。張先生家人前來探望，了解兩人的關系，予以接納與祝福。阿青隨傅老爺到靈光育幼院探望院童，傅老爺回憶，十年前在新公園遇見了同樣來自靈光…
