科爾森整合著西爾比所竊取基地的信息，他發現了重要線索，西爾比的目標竟然是神盾局在地球上的所有基地，與此同時，納撒尼爾向前來接應的長生人飛船發出信號，讓他們對選定的目標自由實施攻擊，轉眼之間，幾乎所有的神盾局基地都在長生人飛船的攻擊下被摧毀，因為燈塔基地在資料在顯示已經被廢除，所以并不在攻擊之列，所以才幸免于難。

麥肯齊等人在昆式戰機上目睹了這一駭人的場景之后，意識到長生人的目標并不是他們，便悄悄地向和風號靠近并成功地完成了對接，只是新的危險襲來，和風號被長生人飛船鎖定并自動駛入了長生人的基地內。麥肯齊三人做好了戰斗準備，只等對接艙口一打開便與對方展開激戰，但半天對方也沒有反應，等麥肯齊打開艙門，卻發現和風號內已經空無一人。

納撒尼爾第一次與西爾比見面，他沒有想到西爾比竟然是一個有血有肉的地球人裝扮，他恭喜西爾比已經毀掉了神盾局的所有基地，西爾比卻一針見血地告訴他，還差一個燈塔基地，納撒尼爾稱他會想其它辦法消滅這個基地，西爾比強調菲茲的威脅更大，只要他存在，對長生人的未來有極大的威脅，但納撒尼爾卻不屑一顧，甚至覺得菲茲根本就不存在，西爾比卻表示，她要親自證實這一點，她已經在西蒙斯的大腦中注射了溶解物，可以溶解芯片，恢復西蒙斯的記憶，看看她是不是真的忘記了菲茲，還是故意掩蓋真相。

麥肯齊從雷達掃描屏上發現了大量的長生人，黛西表示只要找人類的掃描圖像就能找到西蒙斯和迪克，她還發現了另一個人類掃描圖像，那個人是她的姐姐科拉。三人商議，由黛西去救西蒙斯與迪克，麥肯齊和蘇薩留下來解決如何打開長生人基地的艙門。科拉質問納撒尼爾，為什么他要殺了佳穎，因為她畢竟是自己的媽媽，納撒尼爾再度拋出一番理論，稱媽媽并不喜歡她，只是把她當成了一個實驗工具而已，他這樣做就是為了保護她，科拉聽信了納撒尼爾的謊言，還答應幫他對付黛西。

西爾比對于黛西的進入并未阻攔，她就是想讓黛西找到西蒙斯，這樣就可以增加找到菲茲的概率，可納撒尼爾卻不這樣認為，他說服科拉在半路攔下她們。黛西找到了西蒙斯和迪克，可西蒙斯已經不認識她，在迪克的勸說下，西蒙斯才同意跟著黛西出門，黛西發現長生人似乎是故意放她們離開的，因為守衛根本就不理會她們，可半路卻遇到了科拉，黛西讓迪克帶西蒙斯先回和風號，她則與科拉對峙起來，二人針鋒相對，不僅言語上對抗，還展開了相互攻擊，但最終科拉還是念及姐妹之情放走了黛西。

羅德里格茲發現加勒特進入了燈塔基地，科爾森想起了菲茲曾經教過他的如何禁錮瞬移異能的方法，于是在梅特工與羅德里格茲的幫助下活捉了加勒特，加勒特告訴他們，自己安裝好的炸藥足以把他們都炸上天，可他也會隨之滅亡，科爾森讓他聯絡納撒尼爾爭取一些時間好拆除炸彈，沒想到納撒尼爾根本不在乎他的死活，羅德里格茲見勢不妙，急忙快速將炸彈集中在了一起，這樣雖然炸彈爆炸，卻沒有對燈塔造成致命傷，科爾森和梅特工也安然無恙。科爾森和梅特工一起將加勒特救了出來，納撒尼爾的背叛讓加勒特非常失望，神盾局小隊的援助讓他很感動，加勒特決定棄暗投明，加入神盾局小隊來對付納撒尼爾。