馮美蘭找許殿亭傳達軍部命令，許凌梅(寧靜 飾)在門外偷聽到他們即將攻占高坪縣，王少強(侯勇 飾)派方茂下山送消息，被佘生寶察覺半路將其攔下。

許殿亭依然對特派員的身份有所懷疑，派丁得水和他一起去董希元那兒協商作戰計劃，同時利用董希元的電臺驗證王少強的真實身份。

董希元設酒宴用美人計試探王少強，沒想到他是鐵打的石頭紋絲不動。新疆方面受天氣影響電臺無法發報，董希元驗證身份未果，又怕耽誤最佳作戰時間，只得跟王少強共同制定作戰方案。丁得水獲得電臺配件，回去后就可與新疆軍部取得聯系。王少強為防止身份暴露，準備在途中下手。

王少強和丁得水一起去高坪偵查，王少強趁機破壞了電臺配件，王少強把丁得水灌醉，偷偷給邱子然報信，丁得水裝醉，跟蹤王少強，卻遇見士兵盤問悻悻而歸。邱子然得到消息后進行戰略部署，李參謀來通知陳戈(何若鶴 飾)，被馮美芝和邱雯(蔣林靜 飾)碰見，馮美芝疑惑計劃已經泄露。

王少強向許殿亭報告偵查結果，從許殿亭那里得知董希元是向一光(陳育臣 飾)的殺父仇人。王少強找到許凌梅，讓她把消息送到鐵峪鋪，他自己去馬背山找向一光。