李秋成(曾虹暢 飾)在寧府周圍布置了暗哨，他一定要抓住寧寶林(羅嘉良 飾)通共的罪證。季明宇(張晞臨 飾)竟然敢到自己的家里捉拿共產黨，寧寶林一怒之下決定讓張雄再次去刺殺季明宇。寧寶林每天都到茶樓給苗月歌(張延 飾)捧場，一個無賴想調戲苗月歌，豹哥(張衡平 飾)狠狠地教訓了他，為了保護苗月歌寧寶林決定把茶樓買下來。寧五原(羅晉 飾)來到軍統局的秘密辦公地點，他質問蘇明遠(趙立新 飾)在城南有行動為什么不通知他，害得他殺死了自己人，蘇明遠說他們去城南只是想找到一個共產黨，這個共產黨就是李八一(黃俊鵬 飾)，如果能策反李八一，他們就能夠一舉摧毀中共在天津的地下組織。

季曉楠晚上在大劇院有一場演出，她邀請父親前去給自己捧場，豹哥把一張入場券交給了張雄。蘇明遠來到寧府，他告訴寧寶林日本人氣數已盡，如果寧寶林把藥品交出來，國民政府就會發給他一張委任狀。寧寶林認為國民黨政府的委任狀一錢不值，他估計蘇明遠也給季明宇許有相同的承諾。一提到季明宇，寧寶林就一臉的殺氣，蘇明遠勸寧寶林不要妄自行動，寧寶林害怕蘇明遠去給季明宇通風報信，就把蘇明遠軟禁了起來。蘇明遠只好通過寧雅芝(鄭亦桐 飾)轉交給寧五原一張紙條，紙條上全部是數字，寧五原用密碼書把它翻譯了出來，內容是季明宇有難。寧五原決定去救季明宇，雖然他不知道這個選擇是否正確，但眼下他也只能這么做。

寧五原趕到警察廳打探季明宇的行蹤，得知季明宇今晚要去劇場看表演，他趕忙跟了上去。舞臺上季曉楠一身學生打扮高唱進步之歌，季明宇在包廂里看的津津有味。寧五原四處觀察發現張雄躲在幕布后正要射殺季明宇，他急忙鳴槍警示季明宇，季明宇趁混亂趕快離開了。寧五原與張雄再次交手，他告訴張雄自己是來掩護他的，如果張雄被抓那他就殺不了季明宇了，在寧五原的掩護下張雄順利逃脫。張雄的手下扔出了一捆炸彈，寧五原趕快把季曉楠撲倒在地，寧五原冒死保護自己，季曉楠很是感激他。寧五原兩次救了季明宇，季明宇決定給寧五原升職任命他為行動隊大隊長。

竹木大佐答應季明宇促成他和中統的交易，但是他要季明宇全力配合他開辦毒廠，竹木大佐把蘇美玲(樊錦霖 飾)也就是中島由美子介紹給了季明宇，讓季明宇以后直接和中島聯系。