一個事業失敗的喜劇演員Jamie為一只虛擬的藍熊配音，這只名叫Waldo的藍熊專門對名人和政客進行電視訪談。表面上看起來這是一個兒童節目，事實上它是一個午夜喜劇節目。藍熊Waldo越來越火，最后得到了屬于自己的電視試映集。一個制片人想出一個大膽的主意：讓Waldo參與國會競選，與一名他想對付的政客過招。在競選辯論上政客嘲笑Jamie，但Jamie卻反駁稱藍熊Waldo比任何一個真正的政客都要真誠——它不知道“虛偽”為何物。相關視頻很快成為Youtube上的病毒視頻，令藍熊Waldo贏得國會議員選舉的希望大增。