馮鐵豹(林繼東 飾)歸順了日軍，王鈺翠(苗圃 飾)為此愁眉不展，陷入到苦惱中，在茍盛(林家川 飾)的暗示下，王鈺翠轉憂為喜，意識到馮鐵豹是在詐降，說白了就是潛伏在日方的臥底。古往今來，臥底是個危險活，稍有不慎便小命不保。王鈺翠漸漸開始擔心馮鐵豹的安全。

金石早就知道馮鐵豹是在假意投靠日軍，因賀晉南(譚洋 飾)遲疑不決，狠不下心舉報馮鐵豹，金石索性親自出馬，前往日軍駐地拜訪藤井，在其面前拆穿馮鐵豹的底細。馮鐵豹為了獲得日方信任，在張西鳳(徐囡楠 飾)的配合下被子彈射傷身體，上演苦肉計博取吉野信任。

藤井從金石嘴中了解完馮鐵豹的底細，不敢私自做主，立即請示吉野。吉野老謀深算，叮囑藤井靜觀其變。

翌日，馮鐵豹準備出門，一個日軍士兵進入房間，收繳了馮鐵豹攜帶的手槍，馮鐵豹雖然覺得日軍士兵行為古怪，但沒有往深處去想，還不知道自己已被吉野識出真面目。

賀晉南與馮鐵豹被日方軟禁在房間里面，書寫大量告示內容。日方決定招降武工隊，如果武工隊不肯招降，日方便在三日之后血洗王家寨。

馮鐵豹擔心武工隊的安危，從賀晉南手中得到一把手槍，在賀晉南的幫助下出門上街張貼廣告，侍機逃跑。

吉野得知馮鐵豹外出貼廣告，暗道不妙，立即派兵上街尋找馮鐵豹。

夜幕降臨，街道陷入到昏暗中，馮鐵豹張貼完一張廣告，扔下身邊的日軍士兵拔腿就跑，在逃跑過程中開槍打死緊跟不放的日軍士兵。

吉野得知手下人未能順利抓到馮鐵豹，勃然大怒找賀晉南算賬，賀晉南雖然清楚是自己幫助馮鐵豹逃跑，但在吉野面前裝聾作啞一問三不知，吉野盛怒之下命人關押賀晉南。

馮鐵豹有驚無險逃出武濟縣，在夜色的掩護下往曹家峪方向趕去，半路上被幾個放哨的八路軍戰(zhàn)士攔下，淪為階下囚被五花大綁押回營地。