抓到一個國際武器交易家后，NCIS得知海軍的機密武器系統將被賣給一個外號為“LaGrenouille”的武器交易家。為了能有證據和理由抓捕“LaGrenouille”，他們決定派出Ducky作為臥底，達成交易，以此為理由抓捕他。與此同時，他們發現CIA也參與了這個案件，而且CIA另有打算。