流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒、趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳墓。