天下第一劍客蓋聶，帶著已故摯友的兒子荊天明，一路躲避秦王的追殺。在以一人之力擊退了秦王派出的三百騎兵之后，荊天明在蓋聶的身上看到了真正的俠肝義膽。秦王大怒，命宰相李斯一定要將兩人除掉，于是，李斯找到了蓋聶同門師兄衛莊，想借他之手，完成自己的使命。衛莊派出了手下四大天王一路襲擊蓋聶，而蓋聶和荊天明則獲得了少羽、高月和墨家眾人的鼎力相助，屢屢死里逃生。最終，衛莊將蓋聶一行人逼至絕境……