衛莊的手下黑麒麟潛入墨家機關城，奪得機關城內部構造圖交給衛莊，衛莊命令黑麒麟在機關城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妝成蓋聶暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高漸離對蓋聶生疑，將其軟禁在房間內。太陽升起，觸動了黑麒麟下在水池中的鴆羽千夜，墨家機關城內頓時飄滿毒氣，墨家弟子死傷慘重。衛高漸離等人躲入墨家墨核，被衛莊團團圍困，墨家正遭遇三百年來最大的浩劫……