劉備，關羽，張飛桃園三結義，至討伐黃巾黨以后漸露頭角，與曹操結識，號召天下組成討伐董卓的聯合軍，董卓棄洛陽遷都長安后享盡榮華富貴并做盡壞事。貂蟬策劃離間董卓與呂布，曹操在山東興兵想制霸天下，劉備援徐州而得徐州，呂布投靠徐州而趁虛占據徐州，呂布死于下邳城，劉備夫人得救，張遼被饒一命……