“天下會”幫主雄霸篤信泥菩薩批命“金麟豈是池中物，一遇風云便化龍”。為成天下霸業，遂收步驚云、聶風為徒。而與聶風同入“天下會”的斷浪卻只能充當雜役，心懷不服的斷浪不久即投奔堪與“天下會”匹敵的“無雙城”。聶風受命雄霸入無雙城密探，與俠女明月在較量中互生情愫，聶風欲在明月成親之夜將其帶走，反遭無雙城眾合力圍殺，聶風明月一展傾城之戀劍威令無雙城毀于一旦，明月也葬身萬丈深淵。 雄霸更加擴展自己的稱霸野心，卻見泥菩薩的批命上又言成也風云，敗也風云。不禁令他憂心忡忡，對步驚云和聶風心生戒備。雄霸暗中觀察外表冷峻的步驚云內心炙熱多情，他十分心儀女婢孔慈，但孔慈卻暗戀豁達仁厚的聶風，雄霸遂生出離間二人以抑制其漸豐羽翼的毒計將孔慈嫁給大徒弟秦霜，風云二人果為此反目成仇，孔慈亦為護聶風而身亡。二人先后離開天下會行走江湖。 漂泊的聶風遇童年好友斷浪，受其慫恿決意報其父被雄霸所害之仇。雄霸懼怕風云聯手，令重情義的大師兄秦霜除掉步驚云，秦霜不忍，得知此情，步驚云更添對雄霸的仇恨。 劍圣欲尋傳言死去多年的武林神話無名，因自己曾是其手下敗將。無名擔心武林中再起殺戮，不再隱形，展出神入化 。。。