很久很久以前，在美麗的童話王國，一切都按照經典的童話書按部就班。童話王國太安全了，以至于安全部部長、主管王國愛情故事圓滿結局的大巫師都閑得沒事干，決定替自己放個假去好好玩玩高爾夫。臨走之前，他安排了自己的兩個助手曼伯和蒙克掌管安全事宜，不幸的是，這兩個小家伙有點缺心眼。瞅準了這個顛覆王國的最好機會，灰姑娘的惡毒繼母弗麗達起了壞心思，為了破壞童話王國的所有善良公民，特別是灰姑娘的幸福生活，她和大灰狼等惡魔組成了邪惡同盟，控制了童話世界，打算徹底改換王國的面貌。