民國(guó)1924年，7歲的袁世勇在貴人尚小云老板的幫助下加入富連成科班學(xué)習(xí)京劇。八年大科，受苦受罪。出科后，世勇跟隨尚老板到各地演出。　　幾年之后，世勇回到家鄉(xiāng)。巧遇了青梅竹馬的伙伴秀珍，兩人一見鐘情。但兩人的戀情受到了兒時(shí)伙伴劉三以及兩家父母的反對(duì)。 1937年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，世勇堅(jiān)決與日本侵略者對(duì)抗到底，劉三為了爭(zhēng)奪秀珍當(dāng)了漢奸。并陷害世勇入獄，最后幸得世勇兒時(shí)的師傅解救。得以逃到山西。幾年之后，世勇加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，并在武生大會(huì)上得到了“京武至尊”的牌匾。