老李，一個極懦弱的舊衙門里的小職員。他不滿意自己的婚姻，可是卻沒有勇氣擺脫。張大哥是所有人的大哥。張大哥是圣人，他管所有的閑事，但惟獨管不了自己家里的事。兒子被誤當革命黨抓了起來，女兒被小趙拐走。張大哥倒了。小趙，老李說他是世界上最壞的壞蛋，他買賣婦女，可是遇到了張大哥的女兒張秀真，他卻動了真情。但是，這份愛情卻使他走向了毀滅。