嘉靖年間，首輔夏言遭人陷害罷官。其子錦衣衛夏鵬在調查此案件過程中，被卷入了一個波云詭譎的陰謀，妖異的男子，兇狠的海盜，操縱人心的木偶等等對手接踵而至，他卻沒想到案件最后的真相更讓他陷入兩難的境地。本片通過講述錦衣衛夏鵬、陸程、楊成萬三兄弟因一樁離奇的綢商謀殺案，逐步發現了圍繞“天下第一繡女”林荷、牽涉外國海盜、大臣皇后等多方勢力的刺殺皇帝的驚天陰謀；三人最終為保護嘉靖和林荷，與神秘高手及其神秘兵器“愛別離”拼死決戰，險中求勝。