唐僧（何藩）、孫悟空、豬八戒、沙和尚一行四人往西天取經，行至西梁女兒國，國內全是女人，而傳宗接代生兒育女全靠「招胎泉」，飲過這泉水便可成孕，但也只能生女。聞說唐僧取經路過，女王（李香君）有意為公主（方盈）招唐僧為駙馬。事為蝎子精與蝮子精探悉，二妖久欲食唐僧之肉，探知女王意，欲從中取利。