1942年，日寇對我冀中平原地區進行了“殺光、燒光、搶光”的五一大掃蕩，八路軍偵察員魏強奉命組建了武裝工作隊，深入敵后。敵后武工隊出色的打擊了敵人，老鬼子松田啟用鐵桿漢奸劉魁勝，組建了“夜襲隊”，冒充武工隊隊員以機動對機動，以游擊反游陸，武工隊遭遇了重大挫折。武工隊以變應變……劉魁勝不甘失敗，安排漢奸哈巴狗被俘，與叛徒馬鳴取得聯系。與此同時，武工隊也派李東山打入夜襲隊。斗爭復雜殘酷，武工隊員劉太生壯烈犧牲。武工隊潛入敵軍司令部，槍決叛徒馬鳴，并險些刺殺了日酋岡村寧次。敵人搜捕到了前來給武工隊布置任務的政委楊子曾，武工隊員劫獄未成。武工隊員誘捕夜襲隊，擊斃了十惡不赦的劉魁勝。抗日戰爭接近了最后階段，武工隊策反偽警察大隊長梁邦。敵人更加兇狂，為端掉敵人華北軍火庫，武工隊員們與日本侵略者決以死戰……