古代神州大陸，華夏王朝和涂山妖國千百年來紛爭不斷，勢不兩立。來自華夏的張狂云和來自涂山的天狐公主白冰嵐，因誤會而相識。為探查敵國的底細，白冰嵐潛伏到張狂云的身邊，成為他的隨從跟班。在身份落差、理念碰撞、情感成長的同時，隨著一步步的探究，張狂云漸漸發現，原本以為姑母一家被屠、恩師深山被殺，只是孤立的偶然事件，沒想到抽絲剝繭之下，一個前所未見的巨大陰謀，在劍氣縱橫、血火紛飛中，漸漸浮出了水面……