民國初，有座三九城，盛行戲法幻術(shù)。這年九月九，江湖各路人馬匯聚一堂，哪知當天卻發(fā)生意外，變戲法的老瞎子被活活凍死在了臺上。老瞎子的孫女小辮子為調(diào)查真相奔波游走，結(jié)識鑒尸高人百曉生，此人道出驚天秘密，老瞎子的死竟牽扯出三九城二十年前的一樁戲法門舊事，以及退隱多年的戲法高手姜北海。小辮子決絕踏上尋找姜北海的旅途，卻不料三九城內(nèi)早已危機四伏，而這一切仿佛都像一張有預(yù)謀的網(wǎng)，撲向小辮子與姜北海。