羅達是一名毒品拆家，毒品販賣遍反東南亞地區。高志鵬與沈輝原為同窗好友，亦同時加入警界服務，但沈輝卻在追查羅之販毒證據時遭羅暗算而死。菲律賓警方接到線報，探員艾力等往圍捕時，無意中捉到剛由香港往菲律賓驗貨之羅達。高志鵬受命往菲律賓押解羅達返港受審，怎料押解途中被羅之手下將羅救走，高雖受傷但決意留在菲律賓，誓要親手捉到羅達歸案。艾力被派協助高志鵬，但二人性格不同，艾力為人散漫不羈，而高則剛強穩重，故時常產生不少笑料。與此同時，日本國際刑警大島柔美亦被派到菲律賓追捕羅達，查案期間與高多次產生誤會。夜總會媽媽生文嘉絲為羅之女友，為人甚為貪財，故被大島以利誘而出買之行動。最后高志鵬、大島及艾力三人合力在羅達與敗毒頭子進行交易時將各人拘捕。