花果山的兩只靈猴親如兄弟，六耳偶遇龍如意，并得到一串佛珠。兩人為了尋求保護(hù)花果山之法不惜長(zhǎng)途跋涉，終于來(lái)到天柱，不慎跌落時(shí)被龍如意救下，龍如意錯(cuò)把猴吉當(dāng)六耳，萌發(fā)了愛(ài)情。妒火中燒的六耳被蛇妖引誘，殺死老猴，兄弟反目。在混戰(zhàn)中，蛇妖舍身救下六耳。天庭懲罰不守天規(guī)，擾亂秩序的小龍女將其化作定海神針。猴吉在菩薩教誨下抹去記憶，保護(hù)唐僧西天取經(jīng)，被師父趕走之時(shí)，六耳趁虛而入，從而引發(fā)了從地上到天宮的真假之辨。