朝鮮第十代王燕山王君時期，暴君燕山昏庸無道，致使貪官污吏橫行，民不聊生。假面舞劇藝人張生（甘宇成飾）不堪周圍人的愚弄，與自己最好的朋友孔吉（李俊基飾）一同來到了漢陽謀求發展。由于才智過人，他們表演的帶有諷刺燕山君（鄭鎮榮飾）和寵妾綠水（姜成妍）的舞劇很受老百姓的歡迎。演出獲得了空前的成功，但是他們因為戲耍了燕山君被拉到了義禁府?！叭绻蹩戳宋覀兊难莩鲩_懷一笑那我們就不是戲弄您。”“如果本王不笑，你們就要處死。”張生豪言壯語的保證讓燕山君開懷一笑，但是到了表演的時候緊張的情緒影響了他的發揮，始終不能讓燕山君露出笑容。就在這時斯文小生孔吉急中生智，施展了他特有的搞笑絕技，使得燕山君笑了出來。滿意他們這次演出的燕山君決定把他們留在了宮內假面舞劇藝人們的住所“喜樂園”。
