內森是一個智商極高的孩子，只是有點叛逆。總是愿意去做大人不讓做、認為不該做的事情。在一次意外中，他目睹了一起殺人事件，不愿告訴警察真實身份的他被警察諾曼暫時保護了起來。從此，兩人的感情在較量和爭斗中滋生著。諾曼是個優秀的警察，3年前的一次意外使他失去了搭檔，他一直為此自責變得酗酒和玩世不恭。在保護小內森的過程中他逐漸找到了失去的信心，故事的結局當然是壞人被諾曼和小內森打敗了。