故事發生在十九世紀的意大利，一位非常美麗的女子和當地一個有錢人結了婚，誰知道這個有錢人是一個冷酷無情的禽獸，當他發現自己的妻子心里還愛著另外一個男人之后，他殘忍的殺死了這個男人。之后，有錢人帶著妻子踏上了前往歐洲的旅途，途中，女子因為生產而死，留下了一個嬰兒，有錢人將嬰兒丟到了修道院。之后，一個蘇格蘭商人收養了這個可憐的孩子，給他取名為安東尼（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）。　　一晃眼多年過去，安東尼長大成人，和養父家廚娘的女兒安琪拉（奧利維婭·德哈維蘭 Olivia de Havilland 飾）相戀了，安琪拉一心想要成為歌劇明星，而安東尼則潛心追隨養父從商，兩人漸行漸遠。