有些風流花心的流浪者馬爾提恩（Ondrej Pavelka 飾）迷上了流動木偶劇團老板的女兒陶琪卡（Anna Málová 飾）。他請全劇團吃飯，不過卻因沒錢付帳引發異常混亂，馬爾提恩自己也被投入監牢。在獄中，他找到一件隱身衣，將獄卒戲耍了一番。之后他成功越獄，回到木偶劇團，但受到士兵的追緝。為了不連累藝人們，馬爾提恩主動要求解救被邪惡的阿爾陶布拉恩提尼公爵（Juraj Kukura 飾）施下咒語的美麗公主阿陶莉徹（Julie Juristová 飾）……　　捷克1978年新浪潮代表人物之一喬拉?赫茲（Juraj Herz）執導的cult名作。