林有同勾結日本人偷運國寶，忠義武館丁總教和天壽試圖阻止，欲奪回明朝玉如意，卻不料慘遭日本人暗算，丁總教不幸身亡，托付其子小虎由天壽收養。小虎在師父天壽的教導下同師妹小菁自幼習武，一眨眼長大成人。但是師父和師母卻不愿告訴小虎誰是殺父仇人，擔心小虎安危。小虎欲重開忠義武館，開館收徒，卻被師父阻止，小虎不解，大為惱火。小虎被師弟拉倒酒館澆愁，恰好日本人也在酒館飲酒作樂。日本人囂張的氣焰令小虎忍無可忍，狠狠教訓了這些日本人，小虎和日本人的仇怨就此結下。日本人不肯罷休，找到林有同，讓他抓來小虎。林有同找到天壽叫他交人，天壽不肯，教訓了林手下。小虎聞訊直闖日本公館，雖不敵日本頭領寇一馬桑，卻警告了日本人不要惹到中國人。寇一發現小虎就是丁總教之子，欲利用小虎。。。臥龍山有座帝王古墓，日本人垂涎已久，欲行盜墓。小虎數次同日本人發生沖突，師父天壽也被卷入其中，不幸遇害，臨終前告訴小虎其父死亡的真相。小虎大鬧日本公館，恰逢寇一前往臥龍山，小虎得以為師父報仇。