故事發生在十九世紀的法國，皇后娜塔莎（艾薇琪·弗伊勒 Edwige Feuillère 飾）雖然擁有著美艷的外表，卻終日佩戴著黑色面紗，永遠生活在郁郁寡歡之中。她的丈夫在十年前遇刺身亡，這場悲劇如同烏云一般，即使在十年后的今天依然縈繞在娜塔莎的周圍久久無法散去。　　在一場舞會中，娜塔莎邂逅了詩人斯丹尼斯拉斯（讓·馬萊 Jean Marais 飾），讓娜塔莎內心悸動的，是斯丹尼斯拉斯和亡夫分外相似的樣貌。實際上，斯丹尼斯拉斯是一名無政府主義者，參加舞會的目的只有一個，那就是刺殺皇后，但娜塔莎并沒有感到害怕，反而收留了這個男人，漸漸地，本該水火不容的兩人之間產生了微妙的感情。