本劇根據(jù)亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺(tái)與Shine影視公司共同出品。在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）成為了降龍者的一年后，烏瑟派遣亞瑟率領(lǐng)軍隊(duì)搜尋莫根娜的下落，而把莫根娜帶回了卡美洛王國(guó)。而此時(shí)的莫根娜已不再是從前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王國(guó)內(nèi)的奸細(xì)，企圖削弱卡美洛王國(guó)的核心勢(shì)力及殺死烏瑟。莫根娜邪惡的計(jì)劃屢次被梅林阻止，而在無(wú)形中成為了梅林的對(duì)手。再一次偶然的事故中得知了她其實(shí)是烏瑟的親生女兒，有權(quán)推翻烏瑟及亞瑟來(lái)繼承卡美洛王國(guó)的王位，在姐姐莫高斯的幫助下，莫根娜利用各種手段企圖陷害亞瑟等人，而亞瑟的未來(lái)以及王國(guó)的未來(lái)將陷入水深火熱之中……
Merlin找到了Gauis，Gauis告訴他，只要倒盡圣杯里Mogouse軍隊(duì)的血，不死之軍將灰飛煙滅。Arther一行人帶著Gauis躲了起來(lái)。在Mogana統(tǒng)治期間，Gwen潛伏了下來(lái)，準(zhǔn)備伺機(jī)偷出鑰匙救出騎士首領(lǐng)萊昂。沒(méi)想到，Gwe…
Uther無(wú)意間得知圣杯的下落，擔(dān)心圣杯落入Cenred的手中，派出Arther帶著Merlin去尋找。在尋找途中被奴隸販子抓獲，發(fā)現(xiàn)Gwaine也跟他們關(guān)在一起。他們?nèi)撕髞?lái)僥幸逃脫，找到圣杯。但是此時(shí)Cenred和Mog…
