Neal Caffrey（馬修?波莫 Matthew Bomer 飾）是一個英俊迷人的犯罪大師，4年前因為一宗偽造國債案被聯邦調查局的死對頭Peter Burke（蒂姆?迪凱 Tim DeKay 飾）送進了監獄。Neal因為摯愛Kate（蘿絲?拜恩 Rose Byrne 飾）的突然離去，毅然選擇了在刑滿釋放的前夕逃獄。Peter在當天就抓捕了Neal，為此Neal的刑期又多追加了4年。Neal為了自由也為了早日找到Kate他順利利用自己犯罪大師的優勢成為了FBI的特聘顧問，并且成了死對頭Peter的搭檔，倆人合體屢破奇案。Neal由于戴著GPS腳銬，行動受到限制，所以他暗地里讓自己的老搭檔Mozzie（威利?加森 Willie Garson 飾）幫他尋找Kate的下落。撲朔迷離的真想慢慢展開，一切充滿了陰謀的味道。（轉自：）
麗貝卡將劇猾注射于蚊子體內，她欲用解藥與尼爾做交易，希望能交換尼爾手中的鉆石。彼得和尼爾前來美軍基地尋找鉆石，蚊子因身體不適被送至醫院。尼爾剛找出鉆石，麗貝卡就襲擊了彼得，她將彼得和尼爾關了起來。警局…
尼爾請求彼得終止自己的刑期，撤銷對自己的判決。為了揭發一個腐敗的股票交易員沃思的罪行，彼得請求休產假的戴安幫他執行一項臥底調查任務。在戴安的協助下，FBI順利逮捕了沃思。蚊子幫戴安照顧孩子，竟悟出了法典…
