故事的開頭如同《迷失》一樣,始于一架即將出事的飛機。在迫降之后飛機上所有人都死于一種神秘的病毒,FBI以及各方調查組介入調查。但這只是故事的開始,接下來FBI的女特工奧利弗-鄧哈姆(Olivia Dunham)和高智商天才彼得-畢舍普(Peter Bishop)將攜手面對一系列匪夷所思的可怕現象。為了阻止危機的進一步擴展,他們將尋求彼得早已疏遠的父親的幫助。而他的父親沃特-畢舍普博士(Dr。 Walter Bishop)則一直被精神病院所收留。出院之后,三個人組成的調查小組開始對各種離奇事件進行研究。 隨著遇到的事情越來越棘手,沃特-畢舍普博士背后不為人知的一面也逐漸浮出水面。片中出現的一個名為巨能(Massive Dynamic)的前沿科技公司也跟沃特-畢舍普博士頗有淵源,提供它的創始人曾跟他同在一個實驗室共事。但巨能公司的詭秘行為卻不得不讓人懷疑它跟一系列神秘事件脫不開關系,不過偶爾也會為奧利弗等人提供一些幫助,這讓它的真正目的變得更加撲朔迷離。到底巨能公司是為了拯救人類不遺余力的正義天使還是妄圖將整個地球變為自己可以為所欲為的實驗室的幕后黑手?隨著奧利弗等人的深入調查,真相將逐漸水落石出。
為了記起擊敗觀察者的一項計劃,Walter決定重走老路——用迷幻藥來幫助自己回憶過去。與此同時,Peter和Olivia追蹤一個神秘的信號來到樹林里,看到了一個詭異而可怕的場景。
Olivia對于Peter的情況表示很擔憂,但是Peter讓她不要管他并說唯有這么做才能打敗觀察者。同時告訴Olivia他的下一個是目標是溫馬克(Windmark)。Olivia覺得Peter很瘋狂覺得他這么做很危險勸他住手另想它想但是Pet…