瑪利亞（瑪麗·克林遜 Mary Collinson 飾）和菲力達（瑪德琳·克林遜 Madeleine Collinson 飾）是一對情同手足的姐妹，兩人的父母去世之后，走投無路的兩姐妹決定前往鄉下去投靠她們的舅舅古斯塔夫（彼得·庫欣 Peter Cushing 飾）。　　古斯塔夫是一位非常虔誠而又嫉惡如仇的天主教徒，他堅信自己所住的小鎮受到了詛咒，而隱藏在居民之中的女巫們就是散播詛咒的元兇。古斯塔夫發起了一場浩浩蕩蕩的獵巫行動，許多無辜的女孩慘死在了他的手中。在貴族卡斯坦公爵（達米安·托馬斯 Damien Thomas 飾）的誘惑之下，菲力達變成了嗜血邪惡的吸血鬼，善良的瑪利亞決定保護姐姐的安全，讓她免受古斯塔夫的戕害。