宋真宗年間，皇妃李鈺有幸身懷太子，每日思索著如何照顧好腹中胎兒，卻忽略了宮中仍有內心叵測，心懷不軌的歹人在暗中覬覦，企圖伺機謀害她腹中的孩子。皇帝的另一寵妃劉氏嫉恨李鈺腹中的孩兒，襄陽王也不希望李鈺腹中的孩子出世，于是這二人竟暗中勾結，企圖阻撓小太子的到來。狠辣的襄陽王想出貍貓換太子的毒計，在李鈺分娩之際，將剝了皮的貍貓送進宮中盜出太子。然而，這世上畢竟沒有天衣無縫的壞事，若要人不知除非己莫為這話并不是沒有道理。　　當時恰逢宿衛包鐵山在內宮當值，警覺靈敏的他發覺襄陽王一伙形跡可疑，追蹤而去才發現貍貓換太子這等荒唐事正在上演。他毅然率領那日當差的眾衛士奮起直追，血戰奪嫡，并背負太子千里驅馳，與襄陽王及麾下殺手殊死拼殺，最終以身殉國。所幸，太子終于沒有落入歹人之手，他用自己的死亡阻攔了奸臣的詭計，小太子在其手下衛士的護送下平安返回宮中。三十年后，李鈺皇妃與宋真宗相繼離世，太子李楨繼位，劉氏為后宮太后。　　李楨，即是當年差點命喪劉太后和襄陽王之手的那名小太子。而今，看著繼位為帝的李楨，劉太后與襄陽王更是將其視為眼中釘肉中刺，無一日不想著如何將他除之而后快。此時，包鐵山之子包拯也已長大成人，并任職定遠縣令。包拯是一個剛正不阿，廉潔公正的好官。一次偶然的意外中，包拯在半路遇到了正遭襄陽王麾下殺手襲擊的皇帝。于是，包拯向皇帝伸出援手，救其于性命攸關之時，并一路為皇帝保駕護航躲避襄陽王麾下殺手的追殺。　　包拯運用自己的智慧、謀略粉碎了劉太后與襄陽王欲殺害皇帝的陰謀。后來，仁宗皇帝得知包拯原來就是兒時對自己有過救命之恩的包鐵山之子。于是，仁宗皇帝力排眾議，破格將包拯提拔為宰相兼開封府尹。仁宗皇帝也放手讓其去追查劉太后與襄陽王暗中勾結，企圖謀害君主一事。包拯臨危受命，決心一展抱負，鏟除奸臣逆黨，匡扶正義。