在一個魔幻的世界里，強大而發達的精靈一族諾瑞恩人正遭受著資源枯竭的困擾。為了拯救國中子民，國王派出使者尋找新的土地。他們來到富饒的吉哈莫拉，受到當地原著民洛克尼人的歡迎。然而隨著時間的推移，兩個民族間的矛盾逐漸凸現。在戰爭狂人——國王的妹妹西德莎的率領下，諾瑞恩軍隊對善良的洛克尼人展開大屠殺。飽受蒙蔽的諾瑞恩國王剝奪了西德莎的皇族身份，然西德莎卻陰謀毒害國王一家，最終這個作惡多端的女人被流放邊疆。　　15年后，洛克尼戰爭孤兒迪亞哥偶然邂逅了諾瑞恩國王的女兒克拉，兩個年輕人對彼此都產生好感，卻因國仇家恨難以走到一起。另一方面，在黑暗中蟄伏已久的西德莎謀劃重返光明世界……