民國亂世之秋，諸事紛變。景城警察署署長江月樓亦正亦邪，令走私犯罪分子聞風喪膽。于香港追查鴉片案件時，邂逅楚然與陳余之，三人成為好友。陳余之發現江月樓的躁郁癥，江月樓從最初拒絕治療到與陳余之交心。一個殺人，一個救人，價值觀南轅北轍的兩人互相救贖，成為惺惺相惜的好友。陳余之最終以死保護江月樓，換得他生。 此外，軍閥勢力展君白、商會大亨趙璟明、流氓幫會周火等人不斷制造麻煩，欲置江月樓于死地。三個好伙伴在一次次見招拆招中互相扶持成長，期間兩大家族的秘密也漸漸浮出水面。