昭和25年，山守組小頭目三好萬龜夫（菅原文太 飾）路襲敵對幫派頭目，被判11年徒刑。服刑期間，隨著日本經濟的復蘇和韓戰的爆發，山守組不斷壯大，而組織內部也分為山守、青木和難波三派。為壯大實力，三派先后拉攏三好，表面和諧之下暗流涌動。　　三好假釋的數日后，難波（中谷一郎 飾）被殺，幕后操縱者青木（若山富三郎 飾）轉而求助廣島最大的組織海津組。以海津組為后盾，并聯合難波組第二代頭領野崎（室田日出男 飾），最終逼迫山守組組長（金子信雄 飾）退位。登上頂峰的青木成為眾矢之的，險被暗殺開始圖謀反擊的三好、被迫退位陰謀復辟的山守以及誓為組長報仇的難波組第二代關勝（松方弘樹 飾）等人全都伺機而動。一場攪和了陰謀與仁義的黑幫戰爭即將爆發……