李舜臣要水軍做好準備殲滅逃走的日軍。宗義智賄賂明朝水軍都督陳璘，希望他能對日軍網開一面。加藤清正整軍準備撤退，感嘆在朝鮮一事無成。宣祖召見王室成員，臨海君想當世子被宣祖駁回。宣祖告訴光海君沒有明朝…

　　李舜臣準備率領12艘僅存戰艦迎戰日軍。經過會議討論，李舜臣決定利用鳴梁的地形殲滅日軍。鳴梁海戰李舜臣擊退了日本水軍。在日軍軍營，宇喜多秀家準備繼續進軍全羅道，卻得到了水軍戰敗的消息，無奈只能退回慶尚…