昭和初期，八云進入了落語世界，與同期入門的落語天才助六結下了牢固的友情。八云既憧憬又嫉妒助六的才藝，努力追趕對手，在藝伎美代吉的支持下，不斷成長。終于，助六與美代吉成婚，二人又死于神秘事故。八云懷著他們死亡的秘密，撫養他們的孤小夏。小夏則視八云為雙親的仇人，她長大后與八云的弟子與太郎一起追尋八云隱藏的“助六與美代吉死亡的真相”。