北魏孝文帝年間，可汗發兵南侵?；ㄖ痉?、劉光、王勇三人毅然從軍。在一次戰斗中，花志芳中箭致殘，告老還鄉。幾年后，可汗再次發兵中原，邊關告急，朝廷緊急征兵。突一日，軍帖到，征花志芳速到軍營，效命朝廷。侍父至孝的花木蘭，含淚剪斷青絲，女扮男裝，代父從軍。路遇劉光之子劉元度，結為知己，共抗番軍。王勇之子王強與阿拉虎勾結，殺死劉光。元度被封元帥，木蘭封為三關大帥，奇蓮公主揭穿木蘭身份，木蘭被貶還鄉，可汗乘機再次攻打一關。耶律豹與阿拉虎聯合 ，擒住可汗，并圍殺元度，王強悔過自新，助木蘭殺退番軍，救出元度。耶律豹因阿拉虎之死再次發兵，一關前惡戰連連?；噬舷轮颊倩啬咎m，木蘭與眾將士奮勇抗敵，大敗番軍。耶律豹奉上降表，邊關戰事終告結束。木蘭回復女兒身，并與劉元度成就一段百生佳話。